Angebote, Produktion und Montageprotokolle statt eines an ein CMS angeschraubten Moduls
Angebote, Produktionsplanung, Montageprotokolle und ein HR-Intranet in einem System – neu gebaut, statt das alte noch einmal zu flicken.
Die Angebotsliste. Die Filter darüber haben dem alten System am meisten gefehlt – Suche nach Auftrag, nach Kunde und danach, wer das Angebot erstellt hat.
Ausgangslage
Das Geschäft lief auf einem Modul, das an ein CMS geklebt war.
Angebote wurden jahrelang in einer Anwendung verwaltet, die auf einem Content-Management-System aufsetzte. Die Datenbank hatte 127 Tabellen, die allermeisten davon gehörten zum CMS selbst – die Geschäftslogik des Unternehmens steckte in einer Handvoll seitlich angehängter Tabellen.
Alles andere lag außerhalb: Kapazitätsplanung, Montageprotokolle, Personalakten. Das System konnte Angebote verwalten und sonst nichts.
Was wir gebaut haben
Eine neue Plattform, mit der gesamten Historie übernommen.
Ein Auftrag hat jetzt ein System von Anfang bis Ende: Anfrage, Vorangebot, Endangebot, Bestellung, Kalenderplanung, Montageprotokoll, Kundenunterschrift auf dem Tablet, Übergabeprotokoll.
Was vorher keinen Platz hatte, hat ihn jetzt: ein Arbeitsvorrat, der per Drag-and-drop in den Kalender eingeplant wird, ein Monitor für die Werkstatt, elektronische Unterschriften und ein HR-Intranet mit Schwarzem Brett, Mitarbeiterkarten und Umfragen.
Der Zugriff läuft über elf Rollen und rund hundert Berechtigungen – vom Vorarbeiter und Einkäufer bis zum Lageristen und zur Lohnbuchhaltung. Jeder sieht seinen Teil des Systems und sonst nichts.
Ergebnis
Kein Parallelbetrieb und keine zurückgelassene Historie.
Die Migration übernahm Firmen, Kunden, die Preisliste, Angebote samt Historie sowie über dreieinhalb Gigabyte an Anhängen, die wieder den richtigen Datensätzen zugeordnet wurden. Das alte System musste nicht für alle Fälle weiterbetrieben werden.
Das System wächst weiter – seit dem Start hat es mehr als hundert Datenbankmigrationen durchlaufen.
Wichtigste Module
Der Angebotsweg
Anfrage → Vorangebot → Endangebot → Bestellung, in einer Abfolge.
Arbeitsvorrat
Offene Aufträge, direkt in den Kalender gezogen.
Arbeitskalender
Kapazitätsplanung mit Urlauben und einer Warnung bei Budgetüberschreitung.
Werkstattmonitor
Eine reduzierte Ansicht der aktuellen Woche für einen Bildschirm in der Werkstatt.
Montageprotokolle
Vom Entwurf bis zur Kundenunterschrift auf dem Tablet und dem Übergabeprotokoll.
HR-Intranet
Schwarzes Brett, Mitarbeiterkarten, Umfragen und Dokumente mit Lesebestätigung.
Wir bauen CRM-Systeme nach Maß
Wenn Ihre Aufträge heute in einer Tabelle und in den Köpfen der Mitarbeiter stecken, sehen Sie sich an, wie wir vorgehen und was dazugehört.
Vorher und nachher
Links die Angebotsliste im alten System. Rechts dieselbe Liste, sobald man sie durchsuchen und filtern kann.
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