Ein CRM, das einen Auftrag von der ersten Anfrage bis zum Serviceeinsatz Jahre später begleitet
Ein System für Wärmepumpen, Klimaanlagen und Photovoltaik, das einen Auftrag von der ersten Anfrage bis zum Serviceeinsatz mehrere Jahre später begleitet.
Die Kundenliste. Die Farbe an einer Aktion zeigt, was überfällig ist, was heute und was morgen fällig ist – ohne einen einzigen Datensatz zu öffnen.
Ausgangslage
Erst eine Tabelle, dann ein CRM von der Stange – und trotzdem zwei Orte.
Anfragen wurden in ein Tabellenblatt eingetragen: Ort, Wohnfläche, Dämmstärke, Fenstertyp, Baujahr. Genau die Angaben, die ein Techniker vor dem Vor-Ort-Termin braucht – und für die ein gewöhnliches Vertriebs-CRM keinen Platz hat.
Das fertige System, das sie ausprobierten, konnte Kontakte und einen Vertriebstrichter. Es konnte weder Lager noch Service Jahre später noch Partner, die unter eigenem Namen und Logo auftreten. Also blieb ein Teil der Arbeit, wo er war: daneben.
Was wir gebaut haben
Die gesamte Journey in einem System – auch nach der Installation.
Anfrage, Vor-Ort-Termin, Angebot, Vertrag, Förderung, Installation, Inbetriebnahme, Prüfung, Service. Zwanzig Aktionstypen, jeder mit Datum und dem Namen der verantwortlichen Person.
Die Liste selbst zeigt, was dringend ist: heute fällig ist grün, morgen gelb, überfällig rot, und priorisierte Aktionen rücken in der Zeile nach vorn. Niemand muss einen Datensatz öffnen, um zu sehen, was liegen geblieben ist.
Partner und Lieferanten arbeiten im selben System unter eigenem Namen, Logo und eigenen Farben – einschließlich der Angebote und PDFs, die von ihnen beim Kunden ankommen.
Ergebnis
Ein Auftrag endet nicht mit der Installation, und das System weiß das.
Ein Angebot überwacht seine eigene Gültigkeit und fragt nach Abschluss der Arbeiten nach Feedback. Nähert sich ein Garantiemeilenstein, geht die Serviceerinnerung raus, ohne dass jemand daran denken muss.
Lager, SLA, Wiki und der Amortisationsrechner für Wärmepumpen kamen alle im laufenden Betrieb hinzu – das System wächst mit dem, was das Unternehmen gerade beschäftigt.
Wichtigste Module
Pipeline mit Fälligkeiten
Zwanzig Aktionstypen, jeder mit Datum und Verantwortlichem. Alles Überfällige wird rot.
Partnernetz
Installateure und Lieferanten erhalten eigenen Zugang, ihr eigenes Logo und eigene Angebote.
Angebote
Versand per E-Mail; das System überwacht die Gültigkeit und fragt nach den Arbeiten nach Feedback.
Lager und Bewegungen
Lagerartikel und Materialbewegungen, dem einzelnen Auftrag zugeordnet.
Amortisationsrechner
Wärmeverlust, Verbrauch und ein Vergleich mit einem Gaskessel. Heraus kommt die Amortisationszeit.
Service und Garantien
Serviceprotokolle, SLA und eine Erinnerung, die vor dem Garantiemeilenstein rausgeht.
Wir bauen CRM-Systeme nach Maß
Wenn Ihre Aufträge heute in einer Tabelle und in den Köpfen der Mitarbeiter stecken, sehen Sie sich an, wie wir vorgehen und was dazugehört.
Vorher und nachher
Links das Tabellenblatt, in dem die Anfragen lebten. Rechts dieselbe Liste, sobald jede Zeile ein Datum und einen Namen hat.
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