Ein CRM, das einen Auftrag vom ersten Anruf bis zur Übergabe begleitet
Ein System für Vertrieb, Montage, Förderungen und Provisionen – statt Tabellen, in denen jeder seine eigene Version der Wahrheit hatte.
Der erste Bildschirm nach der Anmeldung. Filter über der Liste und an jedem Lead Aktionen, die festhalten, was passiert ist.
Ausgangslage
Der gesamte Vertrieb lief in Excel.
Leads, Termine und Auftragsstatus standen in Tabellen. Jeder Vertriebsmitarbeiter hatte eine eigene Kopie, Firmennamen wurden jedes Mal anders geschrieben, und dieselbe Firmennummer existierte in zwei Schreibweisen.
Welche Datei aktuell war, wusste nur, wer sie zuletzt gespeichert hatte. Zwischen dem ersten Anruf und dem Techniker auf dem Dach wurde der Auftrag mehrfach von Hand neu erfasst.
Was wir gebaut haben
Ein System für den gesamten Lebenszyklus eines Auftrags.
Lead, Vor-Ort-Termin, Angebot, Vertrag, Förderung, Montage, Übergabe – alles in einer Akte, die weiterwandert, statt neu abgetippt zu werden.
Das System findet neue Geschäftschancen selbst und verteilt sie nach Regionen. Termine werden in beide Richtungen mit Google Calendar synchronisiert, und Verträge werden direkt aus dem Auftragsdetail über DocuSign unterschrieben.
Auf den Vertragsunterlagen läuft ein KI-Assistent. Auf die Frage nach einer Kündigungsfrist antwortet er mit der Klausel, nicht mit einer Liste von Dateien.
Ergebnis
Vom ersten Anruf bis zum Garantieservice in einer Akte.
Provisionen werden aus Daten berechnet, die ohnehin im System sind. Der monatliche Export in eine Tabelle entfällt.
Das System ist täglich im Einsatz und wächst weiter – Module kommen hinzu, wenn das Geschäft sie tatsächlich braucht.
Wichtigste Module
Suche nach Geschäftschancen
Das System findet neue Leads selbst und weist sie nach Regionen zu.
Vertriebskalender
Zwei-Wege-Synchronisation mit Google Calendar. Ein unterwegs vereinbarter Termin ist sofort im CRM.
Elektronische Verträge
Unterschrift über DocuSign aus dem Auftragsdetail. Das unterschriebene Dokument landet wieder in der Akte.
Montagedokumentation
Vom Vor-Ort-Termin bis zur Übergabe: Techniker, Termin, Material, Fotodokumentation.
Provisionsberechnung
Berechnet aus Daten, die bereits im System sind. Kein monatlicher Export in eine Tabelle.
KI für Verträge
Eine Antwort aus der tatsächlichen Klausel statt einer Liste von Dateien auf einem Laufwerk.
Wir bauen CRM-Systeme nach Maß
Wenn Ihre Aufträge heute in einer Tabelle und in den Köpfen der Mitarbeiter stecken, sehen Sie sich an, wie wir vorgehen und was dazugehört.
Vorher und nachher
Links die Datei, mit der das Unternehmen jahrelang gearbeitet hat. Rechts dasselbe – einmal, an einem Ort.
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Melden Sie sich, und wir gehen durch, was sich in einem System zusammenführen ließe. Unverbindlich, ohne Pitch-Deck.