CRM, ktoré drží zákazku od dopytu až po servis o roky neskôr
Systém pre tepelné čerpadlá, klimatizácie a fotovoltiku, ktorý drží zákazku od prvého dopytu až po servisnú návštevu o niekoľko rokov.
Zoznam klientov. Farba pri akcii hovorí, čo mešká, čo je na dnes a čo na zajtra — bez toho, aby ste otvorili jediný detail.
Východisko
Tabuľka, potom krabicové CRM, potom stále dve miesta.
Dopyty sa zapisovali do hárku: obec, rozloha domu, hrúbka zateplenia, typ okien, rok výstavby. Údaje, ktoré technik potrebuje pred obhliadkou — a ktoré nemá kam zapísať bežný obchodný CRM.
Krabicový systém, ktorý skúsili, zvládol kontakty a obchodný lievik. Nezvládol sklad, servis o roky neskôr ani partnerov s vlastným menom a logom. Časť agendy tak zostala tam, kde bola: vedľa.
Čo sme postavili
Celá cesta zákazníka v jednom systéme — aj to po montáži.
Dopyt, obhliadka, cenová ponuka, zmluva, dotácia, montáž, spustenie, revízia, servis. Dvadsať typov akcií, každá s termínom a menom človeka, ktorý ju má na starosti.
Zoznam sám hovorí, čo horí. Akcia na dnes svieti zelenou, zajtrajšia oranžovou, zmeškaná červenou; prioritné sa vytiahnu navrch riadka. Nikto nemusí otvárať detail, aby zistil, čo mu ušlo.
Partneri a dodávatelia pracujú v tom istom systéme, ale pod vlastným menom, logom a farbami — vrátane cenových ponúk a PDF, ktoré od nich odchádzajú zákazníkovi.
Výsledok
Zákazka sa nekončí montážou a systém to vie.
Cenová ponuka si stráži platnosť sama a po realizácii vypýta spätnú väzbu. Keď sa blíži záručný míľnik, servisná pripomienka odíde bez toho, aby si ju niekto pamätal.
Sklad, SLA, wiki aj kalkulačka návratnosti tepelného čerpadla pribudli až za prevádzky — systém sa dopĺňa podľa toho, čo firma práve rieši.
Kľúčové moduly
Pipeline s termínmi
Dvadsať typov akcií, každá s dátumom a zodpovedným. Čo mešká, svieti načerveno.
Partnerská sieť
Montážne firmy a dodávatelia majú vlastný prístup, vlastné logo a vlastné ponuky.
Cenové ponuky
Odídu mailom, systém stráži platnosť a po realizácii sa pýta na spätnú väzbu.
Sklad a pohyby
Skladové položky a pohyby materiálu naviazané priamo na konkrétnu zákazku.
Kalkulačka návratnosti
Tepelné straty domu, spotreba a porovnanie s plynovým kotlom. Výstupom je návratnosť.
Servis a záruky
Servisné záznamy, SLA a pripomienka, ktorá odíde sama pred záručným míľnikom.
CRM staviame na mieru
Ak vám zákazka dnes žije v tabuľke a v hlavách ľudí, pozrite sa, ako k tomu pristupujeme a čo to obnáša.
Predtým a potom
Naľavo hárok, v ktorom sa dopyty viedli. Napravo ten istý zoznam, keď má každý riadok termín a meno.
Ďalšie prípadové štúdie
CRM, ktoré vedie zákazku od prvého telefonátu po hotovú inštaláciu
MOBIS · Obnoviteľné zdroje energie
Otvoriť štúdiuCenové ponuky, výroba a montážne denníky namiesto nadstavby nad redakčným systémom
Elmont-ZH · Elektromontáže
Otvoriť štúdiuTri obchody na jednom systéme, prenesené z krabicovej platformy
Záhradné.sk · E-commerce — záhrada a dekorácie
Otvoriť štúdiuKotolňa hlási sama. Cez SMS, každých pár hodín, tri roky bez prestávky
MonitoringPro · Diaľkový monitoring kotolní
Otvoriť štúdiuZnačka, ktorá začínala od nuly — obchod aj fotky, na ktorých stojí
ZENEA · Filtrácia vody a osobná starostlivosť
Otvoriť štúdiuPovedzte nám, kde sa vám dnes prepisujú dáta
Ozvite sa a prejdeme si, čo by sa dalo spojiť do jedného systému. Nezáväzne, bez prezentácie.