CRM, ktoré vedie zákazku od prvého telefonátu po hotovú inštaláciu
Jeden systém pre obchod, montáž, dotácie aj provízie — namiesto tabuliek, v ktorých mal každý svoju verziu pravdy.
Prvá obrazovka po prihlásení. Filtre nad zoznamom a pri každom leade akcie, ktoré rovno zapíšu, čo sa stalo.
Východisko
Celý obchod žil v exceli.
Leady, termíny aj stav zákazky boli v tabuľkách. Každý obchodník mal svoju kópiu, mená firiem boli zakaždým napísané inak a to isté IČO existovalo v dvoch podobách.
Ktorý súbor je ten aktuálny, vedel povedať len ten, kto ho naposledy uložil. Kým sa zákazka dostala od prvého telefonátu k technikovi na streche, prepísal ju niekto ručne niekoľkokrát.
Čo sme postavili
Jeden systém na celý životný cyklus zákazky.
Lead, obhliadka, cenová ponuka, zmluva, dotácia, montáž, odovzdanie — všetko v jednom spise, ktorý sa posúva ďalej namiesto toho, aby sa prepisoval.
Nové príležitosti si systém vyhľadáva sám a rozdeľuje ich podľa kraja. Stretnutia sa obojsmerne synchronizujú s Google Calendar, zmluvy sa podpisujú cez DocuSign priamo z detailu zákazky.
Nad zmluvnou dokumentáciou beží AI asistent. Na otázku o výpovednej lehote odpovie odsekom zo zmluvy, nie zoznamom súborov.
Výsledok
Od prvého telefonátu po záručný servis v jednom spise.
Provízie sa počítajú z dát, ktoré v systéme už sú. Mesačný export do tabuľky zmizol.
Systém je v dennej prevádzke a stále rastie — moduly pribúdajú podľa toho, čo firma naozaj potrebuje.
Kľúčové moduly
Vyhľadávanie príležitostí
Systém sám hľadá nové leady a priraďuje ich obchodníkom podľa kraja.
Kalendár obchodníkov
Obojsmerná synchronizácia s Google Calendar. Termín dohodnutý v teréne je hneď v CRM.
Elektronické zmluvy
Podpis cez DocuSign priamo z detailu zákazky. Podpísaný dokument sa vráti do spisu.
Evidencia inštalácií
Od obhliadky po odovzdanie: technik, termín, materiál, fotodokumentácia.
Výpočet provízií
Počíta sa z dát, ktoré v systéme už sú. Žiadny mesačný export do tabuľky.
AI nad zmluvami
Odpoveď z konkrétneho odseku zmluvy namiesto zoznamu súborov na disku.
CRM staviame na mieru
Ak vám zákazka dnes žije v tabuľke a v hlavách ľudí, pozrite sa, ako k tomu pristupujeme a čo to obnáša.
Predtým a potom
Naľavo súbor, v ktorom firma roky viedla obchod. Napravo to isté, len raz a na jednom mieste.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma | IČO | Telefon | Stav | Termín | Pozn. |
| 2 | ACME Stavebniny s.r.o. | 12345678 | 777 123 456 | schůzka | 19.8. | volat po 15h |
| 3 | Globex Beton s.r.o. | 23456789 | 737234567 | ??? | ||
| 4 | Jan Novák | 34567890 | 605 345 678 | posláno | 12/08/2022 | |
| 5 | Globex Beton | 2345678 | +420737234567 | schůzka | 19.08.2022 | DUPLICITA? |
| 6 | Petra Nováková | 605 345 679 | nezvedá 3x | |||
| 7 | #REF! | #REF! | ||||
| 8 | Initech Energo s.r.o. | 45678901 | docasne@— | nabídka | srpen | |
| 9 | ||||||
| 10 |
Ďalšie prípadové štúdie
CRM, ktoré drží zákazku od dopytu až po servis o roky neskôr
Grubmann · Vykurovanie, chladenie a fotovoltika
Otvoriť štúdiuCenové ponuky, výroba a montážne denníky namiesto nadstavby nad redakčným systémom
Elmont-ZH · Elektromontáže
Otvoriť štúdiuTri obchody na jednom systéme, prenesené z krabicovej platformy
Záhradné.sk · E-commerce — záhrada a dekorácie
Otvoriť štúdiuKotolňa hlási sama. Cez SMS, každých pár hodín, tri roky bez prestávky
MonitoringPro · Diaľkový monitoring kotolní
Otvoriť štúdiuZnačka, ktorá začínala od nuly — obchod aj fotky, na ktorých stojí
ZENEA · Filtrácia vody a osobná starostlivosť
Otvoriť štúdiuPovedzte nám, kde sa vám dnes prepisujú dáta
Ozvite sa a prejdeme si, čo by sa dalo spojiť do jedného systému. Nezáväzne, bez prezentácie.